Сценарий (скрипт) - правила и алгоритмы для подготовки и проведения исходящей посевной кампании или обработки входящих запросов.
Книга (методика) продаж - свод методических рекомендаций для отработки возражений на основе проработки мотивационных схем лиц, участников принятия решений (аватаров).
Бриф - инструмент для обследования, применяемый для системного сбора информации. Содержит методические материалы для проведения, письменную форму (анкета), опросные листы и методы анализа.
Инфоповод - сценарий регулярных коммуникаций с клиентами в длительной перспективе, ориентированный на повышение лояльности. Инфоповод реализуется на основе адаптированного контент-плана.
Регламенты - правила устанавливающие состав и порядок процедур взаимодействия с клиентами. Кроме должностных инструкций содержат корпоративные стандарты обслуживания и этикет.